全球动力转型势不可挡

发布时间：2025-04-27　点此：492次

当时继续不断的地缘政治抵触导致全球化石动力需求大幅上升、价格高涨，但长时刻来看，碳税的演进，以及可再生动力出产和存储本钱的下降，将抵消化石动力的影响力，动力转型大势仍然不变。疫情导致全球供给链中止，短期内也或许阻止动力转型，但与此一起，为应对疫情，一些职业所采纳的对策也意味着某些类型动力的需求，尤其是化石动力的需求，或许永久无法康复旧日荣光。

独立动力咨询和认证安排挪威船级社（DNV GL）近期发布的《2022年动力转型展望》陈述猜测，到2050年，电力在全球动力结构中占比将到达83%，化石动力占比在可再生动力的挤压下已缺少50%；尽管可再生动力短期出产本钱较高，但太阳能和风能的产能添加势不可挡，增幅别离高达20倍和10倍；氢能占比将到达5%，纯氢在制造业的运用规划21世纪30年代初期将扩展，以氨的办法用于重型运送将在21世纪30年代晚期规划化展开，跟着时刻的推移绿氢占比稳步添加，蓝氢和蓝氨长时刻仍将占较大比重；完成2050年净零排放方针需求依据当时拟定的方针，尽早操控碳排放十分要害，而留给人类的窗口期已十分时间短。

挪威船级社还猜测，2024年后，高收入国家的油气需求不再添加，2028年后，中低收入国家的油气需求也将中止添加；经合安排（OECD）国家必须在2043年完成净零排放，这以后应开端负排放；我国应在2050年将碳排放降至零；可再生动力仍不够用，去碳量的1/4取决于碳捕集和与土地运用办法改动相结合的办法，如削减森林采伐。

依据挪威船级社已有的数据和猜测，全球煤炭需求2014年达峰，取暖动力需求2018年达峰，石油需求2025年达峰，运送用动力需求2030年达峰，出售乘用车2033年有对折为电驱动，风电2033年超越水电，海上航运动力需求2034年达峰，天然气需求2036年达峰，核能需求2038年达峰，制造业动力需求2041年达峰，2043年全球一半以上的车辆为电驱动，2045年太阳能发电占比为35%，2047年运用碳捕集与封存（CCS）技能捕集动力排放的5%。

挪威船级社将全球分为十大区域（包含大中华区域，但未列出），从动力运用情况、排放和净零途径挑选视点对其动力转型方针进行了整理，力证全球动力转型的势不可挡。

文图除署名外由卢雪梅供给材料来历：挪威船级社

欧洲（包含波罗的海国家，不含俄罗斯、土耳其和其他苏联加盟共和国）

欧洲的问题是怎么在当时形势下坚持联合，应对因地缘政治抵触导致的动力供给缺少和价格高企。除了对俄罗斯的石油和天然气有着过度依托，欧洲动力转型所需的其他大宗产品，如金属和稀土金属也依托世界供给链。

欧盟委员会近期提出了一系列旨在到2027年完毕对俄罗斯化石燃料依托的行动，并确认了更高的可再生动力和能效方针，而完成这些方针从现在起到2027年约需求几千亿欧元的投入。

依据欧盟的紧迫天然气配给方案，各成员国赞同2023年3月底前尽最大尽力将天然气需求在前5年平均消费基础上削减15%。

近期的动力安全问题迫使部分欧洲国家决策人从头审视筛选核能和燃煤发电的动力方针，核电站有望延伸运用寿命应对动力缺少，新增燃煤发电保证冬天照明的或许性也在变大。

为处理原材料供给问题，欧盟正与美国、中东、非洲和南美洲的供给商树立新的油气和贱/贵金属联盟。欧盟还将以管道气和液化天然气（LNG）多元化进口来补偿俄罗斯天然气的缺位。依据方案，到2030年，欧盟从美国进口的LNG将新增500亿立方米。

据《2030年欧盟可再生动力法》，欧盟可再生动力占比的总体方针将从之前的40%进步到45%。为了加快布置速度，欧盟将在环境和社会危险较低的区域树立专门的可再生动力区，一起缩短和简化批阅程序。

欧盟的太阳能方针是，到2025年太阳能发电装机容量超越320吉瓦，到2030年挨近600吉瓦。欧盟的风能方针是，到2050年有50%的电力来自风电，其间陆优势电装机容量从现在的173吉瓦扩展到1000吉瓦，海优势电装机容量到2030年到达60吉瓦，到2050年到达300吉瓦。

北美（加拿大和美国）

北美两个国家自然资源都十分丰厚，所以动力转型不免有些缺少动力。这两个国家的动力结构以化石燃料为主，但政府都拟定了2050年温室气体净零排放方针，中期方针是到2030年将碳排放减至2005年水平的50%~52%（美国）和40%~45%（加拿大）。

加拿大出台了2030年的碳减排方案，即《加拿大清洁空气和微弱经济方案》，美国出台了《削减通货膨胀法案》，这些都可认为动力过渡供给支撑。两国政府还经过“使命立异”“净零论坛”“全球甲烷许诺”和七国集团气候大会等办法展开了协作。

跟着汽油价格高企，美国和加拿大更重视电动汽车，但欧洲的动力缺少情况又促进了油气出产，将使美国和加拿大的脱碳脚步短期内有所阻滞。

美国大多是经过鼓舞办法和添加清洁动力支出来进行碳减排，减碳效果或许比不上碳税。北美的制造业方针将促进可再生动力出产和工作，依据总统签发的行政命令和《基础设施出资和工作法案》，美国动力部将供给80亿美元用于区域氢纽带建造。

加拿大的《清洁燃料法则》中有鼓舞温室气体排放大户即油气职业出产低碳燃料的条款，以助其加大在全球清洁燃料商场上的竞争力。加拿大为进步电动汽车普及率，在交通范畴推行了一系列方针，其间包含投入相关基础设施的9亿加元（约合47.85亿元人民币）和购买鼓舞金的15亿加元。加拿大未来5年还方案向CCS项目投入26亿加元，2030年前每年投入15亿加元以鼓舞碳捕集、运用与封存（CCUS）项目，完成每年削减1500万吨温室气体排放的方针。

除了政府，北美越来越多的企业也做出了净零排放许诺，必定程度上补偿了政府相关方针的缺少。以可继续展开和绿色动力为要点的基金当时在北美被超量认购，也代表了北美区域动力转型的民心所向。

拉美（从墨西哥延伸至南美最南端，包含加勒比岛）

拉美矿产资源、低碳燃料、可再生电力都反常丰厚，在动力转型方面称得上得天独厚，如智利北部有世界上最大的铜和锂储量，巴西的水电、生物燃料产能巨大，风电和光电展开迅速等。该区域可再生动力发电的大幅添加，首要依托政府投标和竞争性投标推进，而其可再生动力低价的价格也有助于从化石燃料发电向可再生动力发电转型。尽管如此，在拉美进行可再生动力出资仍需防范监管危险。

不少拉美国家有意成为氢气出口中心。智利2020年发布了《国家绿色氢战略》，哥伦比亚2021年也制作了《氢路线图》，展现了其进军氢范畴的决计。

巴西、墨西哥和委内瑞拉仍是油气资源国，委内瑞拉、厄瓜多尔、墨西哥和哥伦比亚首要出产含硫量高的重质原油，减碳使命并不轻松，好在一些减碳办法的效果正逐渐闪现。

拉美区域6大经济体，即阿根廷、巴西、哥伦比亚、智利、墨西哥和秘鲁，温室气体排放量约占该区域温室气体总排放量的85%，其间墨西哥在全球温室气体排放国名单中位列第11，巴西第16。

对拉美国家而言，削减工业出产过程中化石燃料的用量、进步路途运送绿色燃料的用量和进步能效是转型要害。

乌拉圭方案最早在2030年完成碳中和，阿根廷、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拿马则以2050年完成碳中和为方针，巴西是2060年完成。

智利在其发布的《气候变化结构法》里方案，到2025年，非水可再生动力发电占比到达20%（2020年为9%），到2030年到达35%，陆优势能将在其间占主导位置；与此一起，削减天然气进口量，加大页岩油气资源开发力度和添加相关基础设施出资。

巴西则以坚持水电规划、添加太阳能和风能发电量为主，但方案到2030年石油和天然气产值完成翻番，别的对氢能和海优势电也有规划。

智利的方针是到2030年可再生动力发电占电力结构的70%。哥伦比亚将尽力于蓝氢展开，方针是到2030年到达1~3吉瓦的电解才能。墨西哥的可再生动力展开不太顺畅，政府聚集于进步油气产值、炼油才能和燃油产值，与全球动力转型大趋势各走各路。

西亚北非（从摩洛哥到伊朗，包含土耳其和阿拉伯半岛）

西亚北非的经济和政治十分多元化，石油资源丰厚，是全球最大的产油区，也是全球油气买卖的压舱石。此外，该区域可再生动力也反常丰厚，一年四季阳光充沛，沙漠风和广袤的空间都是可再生动力项目不可或缺的要素。

受动力转型影响，西亚北非的油气资源国收益承压，但近期的动力缺少情况缓解了这一压力，为了补偿欧洲的动力供给缺口，不少油气出资项目获批，短期内不利于该区域的动力转型。

西亚北非国家也十分重视可再生动力潜力，并将动力来历多元化作为经济添加战略。埃及、沙特、摩洛哥和阿联酋正展开一些大型可再生动力项目，土耳其也扩展了可再生动力项目的规划，以保证供给。

不少西亚北非的国家和国家石油公司都参加了氢气项目，沙特和阿联酋正在展开核电制氢项目。摩洛哥、阿曼和阿联酋先后发布了氢气战略，阿尔及利亚、埃及、沙特和土耳其的氢气战略也在拟定中。但阿联酋和沙特对电动汽车的布置尚处于起步阶段。

西亚北非可再生动力发电将加快添加。沙特和阿联酋方案，到2030年，可再生动力发电占比将到达40%~50%。摩洛哥方案，到2030年，可再生动力发电占比将到达52%。埃及方案，到2035年，可再生动力发电占比将到达42%。土耳其方案，到2023年，可再生动力发电将到达50%，但其2020年就已完成了66%的占比。该区域多选用公开投标或拍卖的办法来促进可再生动力展开。

近期，电价上涨使得西亚北非国家更重视中期的能效进步和需求侧办理，区域电力买卖和电池的公共存储或许性大增。与此一起，继续出资油气出产有望将该区域的油气挖掘本钱降至最低，坚持石油供给在世界商场上的占比有利于使政府收益最大化。

西亚北非的氢能展开将得益于该区域的可再生动力电力和CCUS的本钱优势。阿联酋政府和沙特政府正联合赞助氢能项目。摩洛哥方案，到2030年向氢能范畴累计投入80亿美元，到2050年投入750亿美元。阿曼方案，到2040年向绿氢范畴出资340亿美元。埃及正日益成为LNG、电力和绿氨出口中心。阿联酋和沙特还属意氢能在工业和路途运送上的运用。

撒哈拉以南非洲（除摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚和埃及外一切非洲国家）

南非是该区域最大的煤炭出产国。尼日利亚和安哥拉位列世界前20大产油国，且尼日利亚的LNG出口量也位列世界前十。东非的坦桑尼亚和莫桑比克天然气储量丰厚，正紧锣密鼓地展开LNG项目。西非的毛里塔尼亚、塞内加尔和西南部的安哥拉、纳米比亚近期也发现了很多海上天然气。

加纳、肯尼亚和卢旺达有望在2030年完成全面通电，但缺少动力基础设施仍是首要的社会经济约束要素。

通胀、粮食安全和大宗产品价格高企，以及气候变化的影响，是该区域行将面对的巨大应战。受疫情影响，投入该区域可再生动力范畴的外国资金大减，不利于其未来动力转型。

撒哈拉以南非洲区域的风能、水力、地热和太阳能资源巨大，且都处于待开发状况，但2000~2020年，该区域可再生动力出资在全球占比不到2%。要完成动力转型，该区域的可再生动力出资需从当下的50亿美元增至700亿美元。

跟着撒哈拉以南非洲区域基础设施缺口扩展、政府部门债款添加、国有电力公司效益变差，新动力公司的效果也越来越重要，来自我国的出资占当地水电项目出资的60%。

撒哈拉以南非洲区域的资源持有者仍尽力于天然气出产，但官方帮助资金和金融安排的资金或许更多将流向清洁动力和进步能效项目。

毛里塔尼亚将尽力于绿氢出产和出口，安哥拉将运用水电出产氨，南非方案到2050年具有15吉瓦的电解才能。该区域的可再生动力将依托世界同伴和承购协议的资金来展开。

东北欧亚（俄罗斯、蒙古、朝鲜等）

该区域高度依托油气收益。2021年，该区域天然气产值占全球天然气总产值的23%，原油产值占全球原油总产值的15%。煤炭资源也很丰厚。俄罗斯在面积、人口和经济产出方面都占主导位置。欧盟和东亚是该区域油气资源的首要商场，但当时形势使得该区域的联系变得很奇妙，欧洲国家方案逐渐中止从俄罗斯进口动力，日本也许诺将削减对俄罗斯动力的依托。

该区域在减碳技能上相对落后，对化石动力的依托既是其动力转型不力的首要原因，也是成果。

该区域不少国家在可再生动力方面都有动作。阿塞拜疆与阿布扎比就海优势能和绿氢到达协作协议；乌兹别克斯坦参加“甲烷许诺”，方案到2030年新增低碳发电装机容量30吉瓦；哈萨克斯坦同意了绿色分类法等。

哈萨克斯坦许诺到2060年完成碳中和，但丰厚的煤炭储量或许意味着该国直到2040年发电仍将由煤炭主导。现在哈萨克斯坦碳排放买卖均价为1美元/吨，也缺少以推进脱碳，但近期有一项政府法则草案，提议2030年前将碳税升至50.8美元/吨二氧化碳当量。

动力价格高企短期内有利于俄罗斯，但地缘政治抵触将影响其买卖往来，使外国直接出资削减、技能活动受阻。俄罗斯比较重视水电、核能和土地运用，但其2060年的净零排放方针不会进一步具体化。

印度次大陆（印度、巴基斯坦、孟加拉国等）

印度次大陆的经济和人口添加推高了动力需求，动力转型的动力首要来自动力安全、可再生动力价格较低和应对空气污染的需求。巴基斯坦、孟加拉国和印度是全球空气污染最严峻的国家，尤其是印度，75%以上的电力来自化石动力发电，因而该国的动力挑选将很大程度上决议该区域的动力转型速度。曩昔5年，印度可再生动力发电新增产能超越煤电新增产能。2021年，印度太阳能发电装机容量超越10吉瓦，在全球排名第五，其光伏电价也是全球最廉价的。

孟加拉国、巴基斯坦和斯里兰卡的动力结构也由化石燃料主导，水电仅是火电的弥补，且常常受气候变化的影响。尼泊尔和不丹水力资源丰厚，但其他动力需求依托进口化石燃料。阿富汗仅有不到一半的人口用上了电，且首要为水电和进口电力。马尔代夫则严峻依托进口化石燃料，其间约一半用于发电。

印度2022年新增非水电可再生动力发电装机容量15吉瓦，非水电可再生动力发电装机容量到达111吉瓦，低于其设定的175吉瓦的方针。而依据规划，到2030年，印度非化石动力发电装机容量应到达500吉瓦，其间风能和太阳能发电装机容量超越400吉瓦。印度2070年的净零排放方针添加了进步能效、重视海优势能和绿氢的内容。印度将不再鼓舞新建燃煤电厂，其他相关办法和变革方案也将有利于动力转型。

孟加拉国方案2041年完成可再生动力发电占比到达40%的方针。巴基斯坦将从燃煤发电转向可再生动力和水力发电，到2030年完成可再生动力发电占比到达30%的方针。斯里兰卡遭受了金融危机，现在也相同着重动力转型，方针是2030年将可再生动力发电占比从现在的20%进步到70%。

东南亚

印尼、菲律宾和泰国是该区域最大的经济体，但新加坡人均GDP最高。石油和天然气在该区域一次动力结构中占首要位置，石油用于运送，煤炭和天然气则用于发电。在第26届联合国气候变化大会（COP26）上，印尼、菲律宾和越南签署了一项协议，许诺在21世纪40年代中止运用煤炭。

近两年，可再生动力发电在东南亚发挥了很大效果，2020年新增产能占比到达82%。越南的可再生动力出资力度最大，风能和太阳能发电添加也最快。该区域设定净零排放方针的有老挝、马来西亚、越南、印尼、泰国。

东南亚区域碳税缺失或阻止CCS和低碳氢的展开。印尼拟定了CCS/CCUS与气田同步开发的方案。亚洲开发银行挑选印尼、菲律宾和越南作为其动力转型机制的试点国家，方针是树立基金，购买燃煤电厂，并加快燃煤电厂退役。东盟成员国2025年的方针包含：可再生动力在一次动力供给中占比到达23%、动力密布度较2005年下降30%、发电装机容量中可再生动力占比到达35%；水力、太阳能和风能发电将大幅添加。新加坡方案，到2035年，进口占其总电力供给30%的低碳电力，还将率先从澳大利亚、智利和新西兰进口氢气。

经合安排太平洋区域（澳大利亚、新西兰、日本和韩国）

该区域的经济体比较老练，动力运用多元化。澳大利亚是动力净出口国，2021年末政府许诺到2050年完成技能驱动的净零排放方针。新西兰、日本和韩国依托动力进口，但都许诺到2050年完成净零排放方针。

澳大利亚具有丰厚的煤炭和天然气资源，碳排放量一直在缓慢下降中。跟着风能和太阳能发电的快速添加，该国已完成了2020年的可再生动力展开方针，可再生动力发电占比到达30%以上。在阅历了长时刻不确认的动力方针后，澳大利亚政府制订了雄心壮志的动力转型方案，包含电网展开、电动汽车推行和绿色金属出资。作为世界上最大的LNG出口国，澳大利亚正在探究氢能展开的或许性。

新西兰严峻依托可再生动力发电，特别是水力发电和地热发电，必定程度上依托风能和太阳能发电。化石燃料仍在动力供给中占主导位置，但氢气日益成为该国新的爱好点。新西兰方案，到2050年完成非农业净零排放方针。

日本地热和水电潜力开发充沛，但地舆要素约束了太阳能、陆优势能和电网的衔接。展开核能仍有争议，因核电削减导致的电力缺少已经过进口化石燃料和更多燃煤发电获得平衡。日本方案加大海优势电展开力度，在脱碳技能上完成立异。日本还将碳中和写入法令，并着重了立异的重要性。

韩国以化石燃料（80%）为主，煤炭、石油和LNG也依托进口。该国动力转型的动力来自削减空气污染、碳排放和动力独立，新总统尹锡烈许诺，将彻底改动逐渐筛选核能的方案。风能和太阳能发电约占韩国电力供给的4%，但出口导向的制造业基地为碳密布型。2017年以来，韩国尽力于氢能展开，以成为全球氢能大国为方针而不断尽力。韩国2050年的碳中和战略包含全面动力脱碳，展开LNG、可再生动力和完成交通电气化。到2034年，可再生动力发电占比超越40%，其间海优势能将占主导位置，核能发电占比为10%。

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